Spike és Buffy együtt indulnak vadászni egy este, és naná, hogy összefutnak Madeirával, aki jó szokásához híven leüti Buffyt. Spikenak sikerül "elkergetnie" Mad-et, de Buffyt a karjaiban kell haza vinnie, ahol azonban hamar magához tér és hosszú, romantikus estét tölt együtt Spike-al.
Dawnt a tanulás mellett egy téma izgatja mindennél jobban, vagyis Connor. Egy nap úgy dönt, felhívja végre a fiút, ám Angel veszi fel a telefont. Angel rögtön átlátja a helyzetet és eltökéli, hogy nem hagyhatja, bármi is kialakuljon Dawn és Connor közt, így nem adja át Dawn üzenetét a fiúnak. Persze kiderül a turpisság, s Connor egy hirtelen ötlettől hajtva, Dawn-al megbeszéli, hogy azon nyomban Clevelandbe indul Angel tudta nélkül.
Neddock szorgalmasan edzi Spike-ot, akiről még mindig azt gondolja, hogy túl önfejű, ám egy időre a mesternek el kell utaznia, de Giles-szal megegyeznek, hogy ha visszajön, folytatniuk kell az edzéseket.
A varázsboltban nagy pakolás folyik, ugyanis minden készen áll, hogy megkezdjék a munkálatokat. Előtte még Buffy és Spike egy kis közös edzést tart, verekednek egy darabig, majd kardozás közben Buffy megsérül, de később Spike bőségesen kiengeszteli.:-)
Madeira egyedül kószál azzal a tudattal, hogy Spike a vadásszal szűrte össze a levet, amikor összefut Harmonyval. Kisebb veszekedéssé fajul a vámpíri csevely, hiszen mindketten a másikra akarják hárítani a felelősséget, hogy ki miatt lett Spike olyan, amilyen most.:-)
Amíg a varázsboltban folynak a munkálatok, Gilesnak és Spikenak el kell költöznie, szerencsére Helen felajánlja, hogy lakjanak nála, így nem kell hotelbe menniük.
Angel időközben elutazik Clevelandbe, hogy figyelmeztesse Buffyt, valami kezd kialakulni Connor és Dawn közt. Megegyeznek, hogy ezt nem hagyhatják, így kis "szülői" összefogásként Buffy elmegy Angellel Los Angelesbe, hogy beszéljen Connorral, ha már Dawn-nál nem lehet semmit sem elérni ezen a téren. Persze Dawnnak elmesélik,hogy hatalmas katasztrófát/világvégét/csápos démont kell legyőzni, amihez muszáj Buffy segítsége.:-P
Dawn, másnap közli Giles-szal Buffy furcsa távozását, aki rögtön sejti, hogy itt nem világvégéről van szó.
Giles persze közben Kennedyről sem feledkezik meg, aki még mindig kórházban fekszik, nem képes mozgatni a lábait, ráadásul már kezdi unni a bezártságot, úgyhogy Giles ígéretet tesz rá, hogy legkésőbb két hét múlva haza viszi.
Anaisa rossz hírt kap otthonról, meghal az az európai rokona, akit édesanyjaként szeretett, így bár nem szeretne elszakadni Willow-tól, mégis el kell hagynia őt. Will teljesen összetörik, nem beszél senkinek Anaisa távozásáról, egyedül Xandernek említi meg, maikor számon kéri, hogy miért mondta el Gilesnak Anaisával való csókjukat. Végül barátilag iszogatnak és Will közli a fiúval, hogy szeretne egy időre elmenni, hogy kiszellőztesse a fejét.
Will egy este összefut egy titokzatos idegennel. Mint kiderül a fiút Leonardnak hívják, és rendelkezik boszorkány erővel, hiszen Will ijedt támadását kivédi egy egyszerű mozdulattal. Rövid bemutatkozás után Leonard biztosra veszi, hogy még összefutnak a lánnyal.
A varázsboltban folynak a munkálatok, Kennedy kedvéért még egy liftet is beszerelnek, mivel alány Giles oltalma alatt fog lábadozni. Will Gilestól megtudja, mi történt az utóbbi időkben Kennedyvel és szokatlan hidegséggel fogadja a hírt, annál inkább fáj neki még mindig, hogy Anaisa elutazott.