Buffy és Angel miután rájönnek, Connor valószínűleg Dawnnal van Clevelandben, elindulnak vissza. Az út hasonló némaságban telik mint odafelé, ám hazaérve újra veszekednek egymással. Otthon első útjuk a varázsboltba vezet, ahol már Connor békésen alszik.

Persze elkerülhetetlen a nagy találkozás… Spike és Buffy összevesznek, Buffy elég hidegen bánik vele, ami azt illeti le is üti minden ok nélkül. Angel és Buffy közt megtörténik egy csók, ami természetesen folytatás nélküli marad. Connor lelép szokásához híven , ám egy kis idő múlva újra feltűnik Dawn-nál. Buffy újabb összetűzésbe kerül Roxyval ,aki mindenáron ki akarja készíteni őt. Kennedy végre hazamehet a kórházból, persze csak egy tolószékkel, hiszen még eltart egy darabig, míg újra lábra állhat.

Roxy egy kis húzásával(bedob egy levágott emberi fejet a házukba) végleg magára haragítja Buffyt, aki úgy dönt, nem tűri tovább a kis csitrivámpír gonoszkodásait. Így hát Faith-szel egy elég hosszú harc folytán véget vetnek Roxy földi munkálkodásának.

Angel miután meggyőződik arról,hogy Dawn komolyan szereti Connort, úgy dönt mégiscsak melléjük áll, annak ellenére is, hogy Buffy még mindig ellenzi a kapcsolatukat. Dawn végre egy rövididőre kettesben marad Connorral, és mint ahogy az lenni szokott, megtörténik az első csók.

Buffy újra munkába áll, újult erővel próbál foglalkozni a diákok „hatalmas” problémáival. Egy Giles-szal történt beszélgetés folytán rá kell jönnie,hogy az őrző, helyteleníti a tetteit és ez alkalommal Spike mellet áll. Persze Buffy nem tűri,hogy megmondják neki, mit csináljon.

Xander újra felbukkan, és meglátogtaja a barátiat, hiszen az utóbbi időben a sok munkája miatt nem volt rá alkalma. Tudomást szerez a Dawn-Connor-vitáról ,amiben ő is a fiatalok mellé áll, ezen kívül a Buffyval való első találkozása alkalmával rögtön súlyos sebeket szerez, mert véletlenül összefutnak Madeirával.

Robin egy nap teljesen leissza magát és belebotlik Spike-ba. Szinte kiprovokál egy verekedést ,amiben természetesen ő marad alul.

Anya és Xander találkoznak a varázsboltban, úgy tűnik a kapcsolatuk kezd helyrehozhatatlanná válni, bár Anya még mindig szereti Xandert.

Buffy megpróbál a maga módján kibékülni Spike-al, ám ő egyrészt sértett hiúságában ,másrészt fájdalmában visszautasítja többször is a lányt.