Nem csak Leonard okoz problémát,hanem egy titokzatos idegen is, akit Giles eszméletlenül talál a varázsbolt előtt. Hosszas várakozás és értelmetlen lázálomban suttogott szavak után kiderül,hogy a fiú azért jött Clevelandbe, hogy segítséget kérjen Buffytól. Arra is rájönnek, hogy egy bizonyos démon üldözi Lancet, mégpedig egyetlen céllal, hogy megölje őt.Buffy idő közben kibékül Spike-al , és egy időre Dawnal együtt odaköltözik Gileshoz, hogy meg tudja védeni Lancet. Andrewnak persze a lelkére köti,hogy bármi furcsa történik Leonrad körül,rögtön figyelmeztesse őt.Helen egy nap romantikus vacsorával és egy nagy bejelentéssel várja Gilest. Bizony, Gilesnak és a többieknek is meg kell emészteni,hogy a drága örzőnek gyermeke fog születni. Még nem tudják hogy lesz a jövő, de Giles abban biztos,hogy Helennek vissza kell mennie Angliába, nem szülheti meg a pokol szájánál a picit.A varázsbolt kezd egy bolondok házára hasonlítani. A démon, ami Lancet üldözi, megtalálja a fiút és egy elég egyenlőtlen harcban sikerül Spike arcán hatalmas vágásokat ejtenie, Buffyt is jól helyben hagyja, de szerencsére Lance megmenekül. Discordius is döntő lépésre szánja el magát,újra megmutatja magát Buffyéknak, majdnem sikerül kitépnie Kennedy szívét, de szerencsére Faith időben érkezik.Lance különböző látomásokkal küzd, egy alkalommal érzi, el kell mennie. Kis kirándulása azzal végződik,hogy rátalál egy különleges kardra, amiről Gilesnak sikerül kiderítenie, hogy Lance oltalma alatt áll, és ha az őt üldöző démonnak sikerül megszereznie, az elhozza magával a világ végét.Közben Buffy Leonard miatt is aggódik, ezért elküldi hozzájuk Faitht, hogy tartsa szemmel a fiút.Giles próbálja megértetni a kis társasággal,hogy mire kell számítanunk az új világvégével és Lance-.el kapcsolatban ,de az egészből senki sem ért semmit, és csak bonyolítja a helyzetet,hogy betoppan Robin is,aki az elmúlt hetekben Angliában regenerálódott kicsit.Buffy, Spike és Robin próbálják felkészíteni Lancet a nagy harcra mindennapi edzésekkel, amik bár durvák, de próbálják Lance érzékeit fejleszteni.Andrew és Faith megtudják,hogy Leonard egy boszorkánymester, amit igen vegyes érzésekkel fogadnak, Faith persze nem igazán díjazza, Andrew pedig megsértődik hogy annyi éven át titkolta ezt barátja.Buffy miután megtudta,mi történt Kennedyvel, úgy dönt ,tűzszünetet köt vele.Discordius újra támad, ezúttal Buffy szívére pályázik, a számításait azonban áthúzza Xander aki hurrikánszerűen beesik a helyszínre és megzavarja a démont a varázslásban, s ezzel megmenti Buffy életét.