Faith szerencsére észnél van,de Buffy megsérül.Időközben megérkezik Kennedy és Spike is.Kiderül,Buffy miért olyan mérges és Kennedy,aki amúgy is nagyon rossz állapotban van,mert megütötte a fejét,egy nagyon rosszat szól.Buffy jó nagy pofont csap le neki,ami csak súlyosbítja Kennedy addigi állapotát.Faith végül nagy nehezen hazacipeli a kettőslátással és agyrázkódással küszködő kennedyt,Buffy pedig végre megnyugszik és Spike-kal szintén hazamegy,bekötözik karján a sebét,és úgy tűnik minden elrendeződött.Willow amikor megtudja,Buffy milyen alantas módon ütötte meg Kennedyt,teljesen begurul,keresi az alkalmat,hogy jól elbeszélgethessen Buffyval.Amikor végre erre terelődik a szó kettejük közt,nem mennek semmire.Bár Buffy bocsánatot kér,Willnek ennyi nem elég.Ezen Buffy is felhúzza magát és számonkéri a lánytól,hogy ő miért nem számít,vele mikor ült le utoljára beszélgetni.Elmondja,hogy rossz érzés neki,hogy hiába olyan boldog,nem mesélheti el senkinek,és főleg a legjobb barátjának nem.Elég indulatosan hagyják el egymást,mindketten rendkívül szomorúak.Idő közben egy új nagyhatalmú gonosz érkezik a városba,Discordius.Kezdetektől Buffy-ékat figyeli,egyenlőre távolságot tart,gyűjtögeti az erejét,de csak idő kérdése,hogy lépjen valamit.Robint kinevezik igazgatónak,és Faith-szel is alakulnak a dolgok kettejük közt.Gyakran járnak el vadászni,vagy beugranak a Dark Night-ba egy táncra.Faith még mindig nem tudja mit tegyen,egyszer magához húzza,egyszer ellöki Robint.Andrew és Faith is úgy döntenek,hogy változtatnak az életükön,jelentkeznek tanrának a gimnáziumba,ahol Robin az új igazgató.Faith tesitanárnak,Andrew pedig számtechtanárnak.Andrewt fel is veszik,ám Faithnek nem sikerül az állásinterjú,és úgy dönt visszairatkozik az iskolába,hogy végre leérettségizzen.Dawn egyre titokzatosabban viselkedik,amit Buffy rossz szemmel néz,nem tetszik neki,hogy alig tud valamit a hugáról,mert szinte soha sincs otthon.Egyre jobban örülne neki,ha Andrew-val kialakulna köztük valami,hiszen a szelíd fiútól nem kell féltenie hugát.Giles fejébe vette,hogy Dawn alaklmas lenne őrzőnek,s ki is kéri Buffy véleményét,aki a kezdeti hadakozás után végülis belemegy a dologba.Giles Spike segítségével szeretné tanítani a lányt,aki egyenlőre még nem tud a dologról.