Anya szépen hazamegy,de már otthon igen harciasnak érzi magát,egyfolytában azon jár az esze,hogy most elég erős vámpíröléshez,és kívánja is azt.El is megy Buffyékhoz,de csak Kennedyt találja otthon,aki rendesen meg is illetődik Anya erőszakosságán.Anya hamar eltűnik,de Kennedy úgy gondolja,nem hagyhatják szabadon járkálni a városban,így Buffyval megkeresik.Otthon próbálnak rájönni,mi történhetett,de rájönnek,nem bírnak el Anyaval.Gilesra van szükségük,ám ő se tud sokat tenni,végül Willow vizsgálja meg Anyat,ami egy részről jól sül el,mert Anya-tól távozik a gonosz erő,de Willow furán kezdi érezni magát.Folyton vért és szörnyű rémképeket lát,rosszul érzi magát.Buffy aggódik érte,és Giles-ért is,akit Anya leütött még a varászboltban.Ezért elmegy hozzá és mikor elmeséli,Wilow-val valami furcsa történik,Giles egyre gondterheltebbé válik.Elmennek a démonbárba és a csapost kisebb ijesztegetéssel ráveszik,hogy mondja el,tud-e valamit egy esetleges új gonoszról.Nagy nehezen kiszedik belőle,hogy valami boszorkány-gyilkos féleség jött hetekkel ezelőtt a városba.Giles a név említése hallatán gyanút fog,rögtön hazarohannak a varázsboltba.Keresgélni kezdenek a démongyűjtemények közt,végre ráakadnak Discordiusra.Tehát most már biztosan tudják,kivel állnak szemben.Giles különösen gondterhelt,fél,hogy egy különösen erős ellenféllel állnak szemben,aggódik a vadászok és Will miatt is,ezért megkéri Spike-ot és Robint is ,hogy figyeljenek rájuk.Eközben Discordius is furán érzi magát.Az elrontott varázslat után visszahúzódó,nem megy úgy az ölés neki,és páni félelem tölti el nyuszik láttán.:) Dawn egy éjszaka kiszökik otthonról.Mindenféle gondolatok járnak a fejében,de senkivel sem tudja megbeszélni,körülötte mindenki túl elfoglalt.Buffy is csak csip-csup üzenetekkel érdeklődik utána,így senki nem veszi észre,hogy a lány éjszakai sétára megy.Szerencsére összefut Robin-nal,akinek kiönti a szívét.Robin Andrew-val kapcsolatban azt tanácsolja neki,hogy töltsön vele együtt több időt,akkor majd letisztulnka a gondolatai ,érzései,még az is lehet,hogy beleszeret a fiúba.Andrew is furcsán viselkedik,bár ennek semmi köze Discordiushoz.Ki tudja miért,próbál komoly és férfias lenni.Egy alkalommal Dawn bemegy a szobájába és egy halom fényképe közt találja meg a fiút.A számonkérésre hebegő választ kap,viszont Andrew nem várt dolgot művel,öszeszedi magát és megcsókolja a lányt.Dawn elég hűvösen fogadja a csókot,viszont kijelenti,hogy neki a régi vicces Andrew sokkal jobban tetszett.Dawn az eset után elgondolkodik kettőjük kapcsolatán és eldönti,megfogadja Robin tanácsát,megpróbál több időt tölteni a fiúval.Andrewnak viszont el kell utaznia tanári továbbképzésre.Egészen váratlanul kell indulnia,mert csak egy lebetegedett tanárt helyettesít a tanári karból,így épphogy csak arra van ideje,hogy összerámolja a cuccait és egy rövid üzenetet hagyjon Buffy-éknak.