Hamar rájönnek Giles-szal,hogy akár egymás segítségére is lehetnek.Faith és Buffy pasik híján elmennek szórakozni a Dark Night-ba,ahol kissé felforrósodik a hangulat,kacérkodnak a férfiakkal.Buffyt egy nap felhívja Angel,és a lányt hatalmába kerítik a régi érzések,boldogság tölti el Angel hangjának hallatára,de ennek ellenére amikor Angel felajánlja ,hogy eljön,ő nemet mond. Discordiusnak idő közben elege lesz a tétlenkedésből és első lépésként elrabolja Dawnt,s a szobájában egy levelet hagy a tőrrel együtt.Kennedy és Anya talál rá a tőrre és a levélre is,Kennedyt is hatalmába keríti a tőr gonosz ereje,aminek hatására gyorsan el akarja tenni Anyat láb alól.Szerencsére Buffy időben érkezik,és megoldják a helyzetet. Ám Dawn életét nem veszélyeztethetik minden elveszetegetett perccel,így elindulnak megkeresni.Faith,Buffy és Kennedy furcsa körülmények közt kerülnek szembe Discordius-szal.Az első találkozás lehangolóan és ijesztően zajlik.A három vadászank rá kell jönniük,hogy Discordius-szal nem bírnak el.Még megütni sem tudják,teljesen tehetetlenek vele szemben.Elmennek tehát Wilow-ért,hogy az ő segítségével találják ki,mit tehetnének.Közben Helen talál a férje régi feljegyzései közt egy Discordiusra és egy különös tőrre vonatkozó írást,s rögtön Giles-hoz megy.A varázsboltban rövid idő alatt szinte az egész társaság összegyűlik,és a tőr jó ereje segítségével nagy nehezen visszateleportalják Dawnt maguk közé.Igen nehéz és bonyolult varázslat,amit Willow csak Giles segítségével tud végrehajtani.A félájult Dawnt hazatámogatja Spike,Faith és Buffy,Giles pedig végre el tudja magyarázni Helennek,hogy ki kicsoda a kis társaságban. Buffy egyre rosszabbul viseli,hogy Spike elhanyagolja őt,ír egy kétségbeesett levelet neki,amir egy elég távolságtartó választ kap.Spike sincs tisztában érzéseivel,illetve...az egy ,amit tud,hogy szereti Buffyt,de nem tudja még hogy viszonyuljon a boldogsághoz,a viszonzott újfajta szerelemhez. Faith és Robin együtt töltik az éjszakát hosszú idő óta először.Talán Faith végre tudja mit akar,mindenesetre Robinnak bizonyított.:)Dawnt nagyon megviselte az elrablása,hosszú ideig ájultan feküdt az ágyában,és még mindig fáj a feje,rossz emlékképek villannak be az elrablásáról.Andrew lemaradt az eseményekről és valahogy senki nem hajlandó tájékoztatni.Viszont egyre elviselhetetlenebbnek trtja számítógépének hiányát,amit hamar orvosol...mondván,hogy az iskolában amúgy sok aszámítógép...egy szó,mint száz,szolidan hazasétál egy géppel.