Will mielőtt haza menne, beront Anyahoz. és számon kéri rajta, hogy miért nem ad még egy esélyt Xandernek. Még aznap olyan meglepetésben van része Willnek és Buffyéknak, ami teljesen letaglózza a társaságot. Tara húga Anaisa látogat el hozzájuk, aki valami csoda folytán a megszólalásig hasonlít nővérére. Természetesen mindenkit ledöbbent a látvány, ráadásul beállít Kennedy is, aki Buffy tanácsára épp kibékülni indult Willow-hoz. Will megkéri Anaisát, hogy maradjon náluk egy ideig, hiszen a lány amúgy is azzal a céllal jött, hogy Willnél tanulhasson mágiát. Másnap meg is tartják az első órát és egyre jobban úgy tűnik, hogy valami kezd kialakulni köztük.
Mia egy nap beállít a varázsboltba és össze-vissza beszél valami szaudi férjről és vámpír-szeretőről meg keserű sorsról, szülők haláláról, amivel megdöbbenti Gilest, ám hamar kiderül,amikor a lányért jön a bácsikája, hogy súlyos betegséggel kezelik Miát, aminek folytán egyfajta különös saját világba képzeli magát. Willow az első varázsóra után elmegy Gileshoz, mesél neki az egyetemről és Anaisáról is, amikor belép Kennedy is a boltba. A lány csak azért jött, hogy elmondja, nem bír tovább Cleveland-ben maradni, egy időre tehát eltűnik. Giles a helyzetet ismerve nem erősködik nagyon, de azért megkéri, hogy időnként adjon hírt magáról.
Will és Anaisa együtt sétálgatnak,Will elviszi őt az állatkertbe és együtt töltenek egy szép délutánt,ami után Will elmegy Xanderhöz, kicsit lelkiznek, s Xander azt tanácsolja, felejtse el Anaisát mindkettejük érdekében. Ezután Will még Gileshoz is benéz, hátha végre hall valami mást is, nem csak azt, hogy felejtse el Anaisát, ám csalódnia kell, hiszen Giles is világosan megmondja neki, hogy Anaisában nem szabad Tarat látnia. Emellett elárulja azt is, hogy Kennedy elhagyta a várost. Will azt is megtudja, hogy Giles nem sokára az egyetemi könyvtár könyvtárosa lesz Helen „jóvoltából”.
Faith és Buffy együtt vadászgatnak, így Faith is értesül Tara húgáról. Egy vadászat alkalmával egy különösen erő vámpírlánnyal kerülnek szembe,aki hamarosan kiüti Faitht és Buffy sem bír el vele.Faith másnap mesél az esti kis kalandról Gilesnak, és egy újabb Neddock-féle edzésben van része, aminek során Neddocknak sikerül rávennie,hogy kimondja legmélyebb,legtitkoltabb gondolatait. Robin és Faith aznap este még találkoznak, és Robinnak rá kell jönnie,hogy az utóbbi időben igencsak lemaradt az eseményekkel, hiszen Getida megöléséről, Anaisáról, Kennedy távozázásról sme tud semmit, ezért másnap benéz Gileshoz. Giles időközben megkapta az egyetemi könyvtárosi állást, amihez Robintól kér ajánlást.
Will egy Anaisával töltött varázsóra előtt pár holmiért beugrik a varázsboltba, ahol végre Giles is találkozik Tara „másával”. Hirtelen ötletként megemlíti Willnek, hogy Kennedy írt levelet, ám ahelyett, amit várt Will haragra gerjed és kisebb veszekedés után határozottan megkéri Gilest, ne említse neki többet a lányt.
Kennedynek fel kell mondania a helyen,ahol pincérkedik, mert egy este „benéz” egy vámpír, és hát ugye Kennedy nem tagadhatja meg magát, leszúrja és inkább felmond, mint hogy magyarázkodnia kelljen.
Spike időközben gyógyulgat, vagyis próbál sokat pihenni, és elviselni a fájdalmakat, ami nem egy könnyű feladat, ám egy nap végre látszik valami kis javulás, ugyanis amikor leveszik a kötését, lát pár foltot. Azonban hosszú út vezet még a teljes gyógyulásig, úgyhogy továbbra is türelemmel hajtja végre Stratton professzor és Giles tanácsait.
Andrew egy nap véletlenül rányit Dawnra zuhanyzás közben, az eset egy nagy röhögéssel végződik. Andrew szeretne közelebb kerülni a lányhoz, de ő még mindig nem tisztázta magában,mit érez Connor iránt.
Robin is kiveszi a részét a Neddock-féle edzésekből, aminek során kiderül, jobban ismerik egymást,mint Robin hitte volna, hiszen Neddock-kal már találkozott az anyja halála után.
Giles és Andrew azon dolgoznak,hogy lehetne Discordiust eltenni láb alól. Andrew vámpírölője már úgy tűnik készen áll és a fiú kifejlesztett egy bizonyos bénító löttyöt is, amit sikeresen magára borított. De legalább megbizonyosodtak róla,hogy tényleg bénít.:-)
Giles felajánlja Anyanka, hogy vállalja el a boltvezetői szerepet a varázsboltban, plussz még résztulajdonosnak is beveszi, hiszen az új egyetemi könyvtári állása mellett nem lenne könnyű továb vezetnie a boltot is.Főleg most nem,  hogy nagy alakítások  kezdődnek, ugyanis sikerült a szomszéd házat megvenni, így a boltot és Giles házát is rendesen kibővíthetik.
Kennedy tovább állt San Diegoba, ahol egy exbarátnőjénél húzta meg magát, s a biztonság kedvéért felhívta Gilest, hogy tudasson magáról. Giles felvilágosítja az otthoni történésekről, nehogy valamiből kimaradjon.:-)
Buffy Giles-hoz megy a hírrel,hogy egy különösen erős vámpír van a városban, kicsit utánanéznek, és kiderül, Madeira, a vámpírlány Spike múltjából ismerős. Buffyt amúgy is idegesítette a vámpír stílusa, de miután szembesül azzal,milyen kapcsolatban volt Spike-al, igazi haragra gerjed iránta. Keresi az alkalmat, hogy végezhessen vele, ám az nem olyan könnyű,mint gondlta. Egy alkalommal amikor összefutnak, jól helybenhagyják egymást és Buffy hadisérültként biceg hazáig. Otthon Dawnba botlik, akivel kisebb nézeteltérésük támad, Buffy durván kijelenti, hogy nem engedi, bármi legyen Connor és Dawn közt.
Egy este Faith és Buffy újra együtt mennek vadászni, amikor egy kislányt találnak, akinek az anyukáját megölte egy vámpír. Valójában a lány, maga a vámpír és csak azért végzett a szerencsétlen nővel,hogy Buffyt tőrbe csalja.  Mivel a kislány nagy szomorú szemeit meresztve elmeséli, hogy nincs senkije, Buffy úgy dönt haza viszi magához a kislányt, annak ellenére is, hogy Faith valamiért bizalmatlan a gyerekkel, Giles pedig kerekperec megmondja, hogy  a gyermekügyiseknek kell szólni. Roxy leveszi a lábáról Buffyt, így hamarosan a házukban találja magát, ahol Xander, Will és Dawn is megismerkednek vele. Will Buffyhoz hasonlóan az első perctől odavan a kislányért, s kezdeti kétkedések után Xander is belenyugszik, hogy csak egy kislány mindenféle csápok és vámpírfogak nélkül. Roxy az édes kis pofijával és elhagyatott tekintetével mindenkit meg tud győzni, ám magában tervet forral Buffy ellen.
Buffy miután lefektette a kislányt, összefut Andrew-val, akivel szövetséget kötnek(megalakítják a Duó-t:-P), hogy nem hagyják,bármi is kialakuljon Dawn és Connor közt.
Anya egy nap a varázsboltban találkozik Anaisával, akiről persze rögtön azt gondolja, hogy az Első, aki felvette Tara testét. Aztán persze rendeződik a dolog, Anya szokása szerint bemutatkozik pár kellemetlen pofátlan kérdéssel, s Anaisa lassan kezdi felfogni, milyen furcsa társaságba került. Anya még aznap számon kéri Gilestól,hogy miért nem mondta neki senki,hogy Tara másolata, Anaisa itt van, vagy egyeltalán,hogy létezik olyan.
Giles miközben szabadkozik, elmondja, hogy Kennedy elment és pár napra Anya kezébe adja a boltot, mert el kell utaznia New Yorkba.