Giles és Helen összeházasodnak,nem túl nagy esküvőt tartanak,igazából csak Spike és Buffy van jelen rajtuk kívül,s Helen másnap már utazik is Angliába. Robinés Spike között úgy tűnik ,talán végre normalizálódik a helyzet miután Spike sikeresen megmenti Robin életét.

Connor újra felbukkan Dawn életében és kapcsolatuk egyre szorosabbá válik,s végre megtörténik az első együtt töltött éjszaka is. Dawn az érzéseit,és a titkát először Xandernek mondja el,aki teljes mértékben kiáll mellette, sőt bár Dawn igen nehezen veszi rá magát,elmondja Buffynak is a dolgot,és ő meglepően jól reagál,szinte támogatja a kapcsolatukat. Andrew persze nem viseli ilyen jól Dawn és Connor féle szerelmet,legszívesebben jól ellátná Connor baját,ha tudná.

Kennedy megteszi első bizonytalan lépéseit,amik után egyre gyorsabb a gyógyulás.

Holly, egy felelőtlenül varázsolgató diáklány zokon veszi Robin büntetését,ezért egy kis rondán beszélő bűbájt mond az igazgatóra,ami miatt az így köszön reggel az iskolában: "Kibaszottul jó reggelt mindenkinek":-) Persze ez nem maradhat örökké így, és Buffy hamarosan rájön ki okozta ezt a kellemetlenséget, így Holly büntetést kap és Buffy elküldi Willow-hoz,hogy tanuljon egy kis önfegyelmet varázslás terén.

Újra előbukkan Harmony, akiről Buffy megtudja,hogy Giles látja el vérrel cserébe egy kis munkáért a varázsboltban,ami főleg takarításra korlátozódik.

Leonard egy rossz lépést tesz, mikor végezni akar Buffyval,úgy hogy közben önmaga egy démonná változik át. Buffy egy kis verekedés után utolsó erejével elteszi láb alól a démonizálódott Leonardot,s ezzel elintézi a hívatlan vendég problémát. Clevelandben valami furcsa démon garázdálkodik. Nem öldös, nem tép ki szíveket, mindössze rémisztget…rémálmokkal. Éjelente a város összes lakója szörnyű rémálmot álmodik. Ezek az álmok nem egyszerű rémálmok, igazi veszélyt rejtegetnek. Miután Buffyék közül is kivétel nélkül mindenki egyre inkább a rémálmaik üldözöttjévé válik,egyre sürgetőbbé válik a kérdés,hogy megoldást találjanak,főleg mivel az álmok kezdenek kézzel fogható formát ölteni sebesülések,vágások képében.

Giles és a többiek egyre csak tanakodnak,hogy mi tévők legyenek,próbálkoznak a nem alvással, egymás felébresztgetésével,de minden hasztalannak bizonyul,míg nem rátalálnak a démonra,aminek hatalmában áll a rémálmok irányítása,s egy kis mágiával és bátorsággal Spike,Xander és Giles eltörlik a rémes éjjeleket.

Holly végre elmegy Willowhoz és megtartják első varázsórájukat,ami alatt Willowban elég pontos kép alakul ki a nagyszájú lányról.