Holly a múltkori varázsboltból kiűzetése miatt bosszúból a saját vérével "mérgezte" Spike italait, amitől az egyre inkább szomjazni kezdte az emberi vért.Holly persze lebukik egy alkalommal, és Buffy magából kikelve követeli Robintól,hogy minimum büntetésként dobja ki az iskolából a lányt.Bár igen nehéz döntés,hiszen Robin nagyon megszerette a lányt,de a legjobb belátása szerint cselekszik,és egy másik városba, egy mási iskolába tanácsolja el Hollyt.Dawn és Giles elkezdik az őrzőleckéket.Dawn rögtön szembesül azzal,hogy rengeteg munkába,tabulásba és elkötelezettségbe kerül ,őrzővé válnia, de beleveti magát a hatalmas mennyiségű érthetetlen ismeretlenbe.:-)Karácsony közeledtével mindenki ünnepi hangulatba kerül.Helen meglátogatja Gilest,Kennedy és Will együtt töltik kettesben az ünnepeket,úgy mint Faith és Robin is.A többiek pedig egy Andrew által "nyert" jutalomútra mennek. Igazából az első perctől fogva gyanús a dolog, aztán a gyilkossági kísérleteknél kiderül,hogy nem a legszívmelengetőbb helyre jöttek karácsonyozni. Mintha csak egy elvarázsolt kastélyban lennének, sosem lehet tudni,hogy ahova lépsz,ott nem lesz-e gödör, vagy nem zuhan-e rád egy hatalamas csillár.Hamarosan úgy dönt a kis társaság,hogy jobb lesz nekik mégiscsak otthon.Buffy az indulás előtti napon meglép különösebb magyarázat nélkül.Angel megjelenik a kastélyban és rövid,szűkszavú beszélgetés után Buffy megérti ,hogy szükség van rá Los Angelesben, így karácsonykor hagyja magára a többieket. Spikenak természetesen rosszul esik,hogy Buffy egy szó nélkül lépett le,akárhova is ment.Dawn bár megérti,de neki is rosszul esik a dolog.Otthon Xandert egy nagyon mérges Anya várja,de minden jó,ha a vége jó...természetesen kibékülnek.Kennedy és Willow közt dúl a szerelem, és Kennedynek még arra is jut ideje,hogy Andrewt randitippekkel lássa el, bár a fiún valószínűleg ez sem segít semmit.Menthetetlenül béna..:-D