....és első útja Gileshoz vezet. Giles beleveti magát a kutatómunkába, Spike-ot is ráállítja a dologra, mivel nem találnak semmi érdemlegeset, Willow is beszáll a keresésbe. Elkésünk az ügy kutatásával, mert egy őrjárat alkalmával Robin is áldozattá válik, Faith szeme láttára. Faith kétségbeesetten ront be Gileshoz, sürgeti az ügy megoldását, Dawn segítségével ráakadnak egy bizonyos árnydémonra, ami hasonló módon tünteti el az embereket, mint amiről Kennedy és Faith is beszámoltak.

Buffy közben hazaérkezik Los Angelesből, elég megviselt, nem mond túl sokat az ott történtekről, de látszik, hogy megviselt. Ráadásul rögtön a nyakába szakadnak a gondok, kiderül Robin eltűnése, és hogy egy árnydémontól retteg a város.

A kutatás mellett folyik az élet a maga útján, Spike lassan feladja sértettségét, és kibékül Buffyval, Kennedy megismerkedik Connorral.

Hamarosan Giles is áldozatul esik Shadownak és Buffyék magukra maradnak a problémával. Shadownak még mindig nem elég a csapat "megcsonkítása" Kennedyt előbb félig eltünteti, hogy ezzel küldjön üzenetet Buffynak, ő lesz a következő, majd pedig megunva a játékot, végleg eltünteti Kennedyt is. Egyre kilátástalanabb a helyzet, nem tudni, hogy akik eltűntek, hova kerültek, élnek-e még egyeltalán, viszont látja-e a csapat valaha Robint, Kennedyt és Gilest.

Shadow közben tovább "sündörög" a csapat körül ,ijeszteget , Spike-al is kikezd. A csapat megmaradt tagjai együttes erővel dolgoznak Shadow eltüntetésén,végre jön egy használható ötlet és Spike Willow-val karöltve megoldja a helyzetet. Shadow legyengül,mikor Spike-ot próbálja eltüntetni, és Willow ezt kihasználva átküldi egy másik dimenzióba. Persze megfontoltan egy olyan helyre, ahol teljesen biztosan nem tud galibát okozni.

Az összes eltűnt visszatér, bár fáradtak, kimerültek a szörnyű élménytől, de mind megvannak és élnek.

Connor beköltözik Buffyékhoz, hiszen felszabadul egy szoba, amikor Kennedy és Wilow átköltöznek első új és saját lakásukba. Buffy még mindig kínosan ügyel arra, hogy Connor és Dawn mindig szem előtt legyenek, de ezt tartja legjobb megoldásnak.

Andrew úgy tűnik, szerelembe esik. Összegabalyodik egy kisvadásszal,aki hasonlóan szerencsétlen béna alak, mint ő, Lucy esik-kel, és ketten mint két istencsapása egymásra találnak. Pár szerencsétlen találkozás után Andrew el is viszi magukhoz és még Buffynak is el kell ismernie az addig lehetetlennek tűnő tényt, hogy Andrew becsajozott.:-)