Buffyn hirtelen különös dührohamok uralkodnak el, amik egyre erősebbek, és egy ponton rá kell döbbenniük, hogy valamit tenni kell. Dames, egy démon a szolgájává akarja tenni Buffyt, majd utána megölni. Ha elég sokáig fennt tudja tartani Buffy szabályozhatatlan dührohamait, és az a bizonyos jel eléggé beivódik a lány bőrébe, örökre a démon szolgája lesz. Csakhogy Dawn, aki a legtöbbet kapja Buffytól, nyomozni kezd, és rátalál a démonra, majd elmagyarázza a két vadásznak, hogy találhatják meg, akik elmennek, és Dames átkát saját maga ellen fordítják, ugyanis Buffy a természetfeletti dühvel felruházva igazi rombológép, és elpusztítják Damest.

Buffy mondhatnánk csöbörből vödörbe kerül, ahogy kigyógyítja magát Dames hatalmából valamilyen titokzatos felsőbb befolyásoló akaratok által a jövőből Buffyék nappalijába cseppen egy vadásznövendék, aki véletlenül elkotyogja nekik, hogy Willow éppen mostantájban fog meghalni. A Lány, Cameron, nem hajlandó segíteni Buffyéknak, fél a jövő megváltoztatásából jövő következményektől, mégis ő maga lesz az, aki megmenti Willt a haláltól. Dolga végezetten Cameron eltűnik vissza az ő jövőjében, ahol szinte minden átértékelődött ettől az apróságtól, hogy Will tovább élte életét Kennedyvel.

Időközben Helen megszülte a babákat, és most otthon vannak, a varázsboltban. Giles nem igazán tudja már összehangolni a gyereknevelést a bolt vezetésével, amikor is betoppan Kitana, Giles régi barátjának a lánya, aki féldémon. Az öreg őrző Xander gondjaira bízza a lányt, és mivel Anya kidobta a fiút a házból, a varázsboltba költözött, így vészesen közel került Kitanahoz, aki szimpatikusnak találja a fiút. Giles felügyelete nélkül elcsattan Xander és a lány között az első csók. Sajnos az „ifjú párnak” egy ideig nélkülözniük kell egymás táraságát, ugyanis Kitanan mutatkoznak démoni vonásai, agresszív lesz, és támadó, ezért száműzik a pincébe.

Dawn mindeközben titokzatos kiruccanásokat tesz meg az éjszakában Cleveland, nem éppen jó hírű környékein, és több Scoobyval is összefut szerencsétlenségére. Legutolsónak is magával Connorral, aki féltékenységi jelenetet rendez, azt hiszi van valakije Dawnnak, és annyira köti az ebet a karóhoz, hogy kijelenti elmegy Clevelandból.

Mintha ez még nem lenne éppen elég, felbukkan egy vérfarkaspár, akik nagy zűrzavart keltenek, több embert megtámadnak. Bár ezeken a támadásokon kívül nem sok vizet zavarnak. Egyenlőre.

Kitana problémáját időközben Will megoldja, majd Xander, aki semmit sem tudott a lány démoni mivoltáról, lemegy hozzá a pincébe, majd egy rövid beszélgetés és pár csók után megtörténik az első együttlét. De nem tart olyan sokáig a boldogságuk, mint szerették volna, mivel Anya a második alkalommal rányit a párra, és ettől teljesen összetör. Buffy kiadja Xandernek az utasítást, miszerint Kitananak mennie kell, és mivel a fiú, bár nem közömbös a lány iránt, még mindig Anyat szereti, ezért eleget tesz Buffy kérésének.

Anya a történtek után eltűnt, a csapat elméletileg nem tud róla semmit, csak sejtik, hogy mi történt vele. Nem is gondolják, hogy a démonok között mi történik. A bosszúállók vezetőjét megfosztották hatalmától, a bosszúállókat elpusztították, csak páran maradtak életben, akiket az új vezető elég jónak gondolt, hogy őt szolgálhassák. Visszahozza Anyankat.

Eközben a két vérfarkas kezd elkanászodni, Buffyban lassacskán összeáll a kép, összefüggésbe hozza a suli két diákját a démonokkal, akik elhatározzák, hogy megölik a vadászt. De előtte még helyben hagyják Robint és Connort.

Buffy aggódik Anyaért, mivel nagyon rég semmi hír róla, ezért Spikekal elmennek, és meglátogatják, és Anya velük megy a boltba, ahol is Xander ücsörög magába roskadva. Amikor összetalálkoznak, Anya rögtön átváltozik, és elkezdi bosszúját. Amit Buffy és Spike meghiúsítanak, de a varázsbolt romokban hever. Xandert Connor mellett szállásolják el.

Az évzáró napján eljön a leszámolás ideje, Buffy, Faith, Spike és Robin együttes erővel legyőzik a vérfarkasokat.