Kissé félreértelmezi a helyzetet és zuhanórepülésben Faith-en landol.Kitépi a kezéből a tőrt,azt hiszi,hogy Discordius varázslata már Faith-re is hat,és meg akarja ölni Gilest.Hamar kiderül,hogy mi is történik valójában,úgyhogy Buffy lekászálódik Faithről.A tőr igazi különlegesség,van benne valami ,ami odavonzza az ember szemét,Buffy az első pillanattól megigézve bámulja azt.Giles előhozza a jól bevált büdös krémét,s Faith sebét bekenegeti vele.Megtiltja a lánynak,hogy hazamenjen ilyen félig bénán,úgyhogy Buffy felcipeli a lányt az emeletre.Aztán Giles-szal még törtik a fejüket,hogy mi is lehet ez a tőr,miért pont ők akadtak rá,hogy véletlen-e.Találgatnak,de nem jönnek rá semmire,viszont hogy biztonságban legyen a tőr,Giles elzárja azt egy széfbe és a kulcsot Buffynak adja.Buffy hazafelé tart és már furcsán érzi magát,valami belülről kényszeríti,hogy menjen vissza a tőrért,de nagy nehezen legyőzi ezt a vágyát.Ám olyan erős a késztetés,hogy a biztonság kedvéért Spike zsebébe rejti a kulcsot,és a vámpírt kituszkolja szobájából,hogy még csak a közelében se legyen a tőrhöz vezető kulcs.Mindenféle rémképek kínozzák,amikben kegyetlenül gyilkol a tőrrel,és mikor elfogynak a démonok képes lenne Dawn ellen fordulni csak azért,hogy vért lásson a tőrön.Időközben Faith is hasonló rémálmokkal küzd Giles szobájában,nem beszélve Willow-ról,aki szintén szenved a látomásféléktől.Buffy akkor fordul magába teljesen,amikor a tőr valóban megjelenik a szobájában,majd akárhogy is próbál megszabadulni tőle,nem jár sikerrel,a tőr mintha üldözné.Giles elmegy Buffyért,és elviszi a varázsboltba,Faith is teljesen ki van borulva,rémülten ül egy helyben,még Robin sem tudja megvígasztalni.Időközben megérkezik Dawn is.Bár nem ez a legjobb pillanat,Giles mégis elmondja neki,hogy szeretne őrzőt nevelni belőle.A hírtől a lány teljesen felvidul,épp Willow-nak újságolja a nagy hírt,amikor Giles végre el akarja mondani,hogy mi is történik velük mostanában.Alig fejezi be az elbeszélést,fura fény jelenik meg a szobában és Willow ájultan esik össze.Discordius időközben saját ötletét dícséri.Hiszen a tőr egy kitűnő húzás volt,pont azt váltotta ki,amire számított, a legjobb helyre került,és elérte célját,megtörte a vadászokat és Willow-t is. Közben Buffy magához tér,rémülten szalad le az emneletről,és a tőr mindannyiuk számára megmagyarázhatatlanul eltűnik.Úgy tűnik ,vége a rémálomnak.Legalábbis egyenlőre.Most a kis csapat ízelítőt kapott abból,mi vár még rájuk,és hogy nem szabad félvállról venniük Discordiust.Spike végszóra esik be a varászboltban,s szó szerint esik be...ahogy belép eszméletlenül hullik a padlóra.Kennedy,Anya és Andrew kivételével az egész csapat Gilesnál alszik,túl fáradtak,és elkínzottak egy plussz úthoz,ezért egszerűbbnek és talán biztonságosabbnak tűnik Giles-nál maradni.