Mindenkit megviselnek a történtek, mégis Spike tűri a legnehezebben, eleinte el sem akar mozdulni Buffy mellől, ám Giles rámutat, hogy azzal, ha önmagát is kikészíti, nem tesz jót Buffynak. Angel is hamarosan megérkezik, ám mint legutoljára is, csak rövid ideig marad, lelkére köti Gilesnak, hogy bármi történne Buffyval,rögtön értesítsék őt is. Dawn nem tudja elrendezni magában a dolgokat, így egy alkamas pillanatban eltűnik és egy levélben értesíti csak Gilest,hogy Angelhöz ment. Giles szinte örül is, hogy így alakult a helyzet, mivel a jelenlegi állapotban igen nehéz lenne még Dawnra is figyelnie. Mielőtt Dawn otthagyja Clevelandet, egy kisebbfajta szerelmi háromszög alakul ki Seth, Andrew és Dawn közt, ám végül Andrew és Seth kibékülnek és Seth eldönti, nem áll a pár közé, inkább a feladatára figyel. Időközben rájönnek, hogy ha Spike visszaemlékezne, mi történt azon az estén, mikor Buffy "elaludt", akkor talán közelebb kerülnének a megoldáshoz. Varázslatot kell végrehajtani a vámpíron, ami visszaállítja az emlékezetét. Sajnos Willow nem vehet részt a varázslásban, Discordius miatt, így Sethre és Gilesra hárul a feladat. Minden jól indul, ám a szertartás közben Seth furcsán reagál és mire észbe kapnak a többiek, már holtan fekszik. Stratton professzor is teljesen tehetetlen. Bár a varázslat sikerült és Spike meg tudja mondani, hogy Amy bánt el velük aznap éjszaka, sikerüket beárnyékolja Seth szörnyű halála. A fiú allergiás rohamot kapott, ami teljesen hirtelen és váratlanul történt, és elkerülhetetlen volt. Ennek ellenére Giles folyton örlődik, Helent is különösen megviselte a dolog, főleg hogy neki kellett "haza vinnie"a fiút Angliába a temetésre. Egy ideig mindannyian értetlenül és megdöbbenten állnak Seth halálának híréhez, de az események felgyorsulnak, így senki nem engedheti meg, hogy másra figyeljen. Egy nap beállít Harmony, és pofátlanul követeli, csinálják vissza Will varázslatát, ami miatt egy ideje nem tud emberekre támadni. Harmony kap egy csinos kötelet magára és egy széket, amin elüldögélhet a varázsbolt raktárában. Giles tehát újra vámpírcsősz lett. Harmony megunva a raktárat szinte örül, mikor vadászni mehet Faithszel. Bár nyafogva kijelenti, hogy nem tud verekedni, Faith gyorstalpaló tanfolyamot tart neki vámpírölésből. Váratlanul megjelenik Discordius és Faith megdöbbenésére Harmony menti meg az életét. Giles egy tervet eszel ki Amy ellen. Bár meg nem ölhetik, ha patkánnyá változtatják, és ráeresztenek egy macskát, az nem számít gyilkosságnak, és Amy is megkapja méltó büntetését. Így hát Robin feladata beszerezni egy jó nagy,agresszív macskát. Ám hogy ne menjenek ilyen simán a dolgok, Amy és Discordius szövetkeznek egymással. Giles-éknak ez az egyesség újabb fejtörést okoz, ám szinte fel is kínálja a megoldást.:egymásnak kell ugrasztani őket. A feladatot Kennedy kapja, és talán sikerrel is jár. Willow az események sűrűjében belül örlődik, titokban varázslathoz folyamodik Giles határozott tiltása ellenére. Kennedyvel való szakításának fájdalmát így próbálja enyhíteni. Mindenki Buffyra figyel és arra összpontosít, hogy Amyt valahogy hatástalanítsák, és Willow eközben próbál megbirkózni a gondjaival,ám egyre jobban felborul a belső tartása. Egyre többször fordul elő, hogy előbújik gonosz énje,és most már nem csak egy-egy fekete-szem-felvillanásig. Egy alkalommal majdnem megöli Kennedyt, és Gilesnak is durván nekitámad, amikor az kérdőre vonja a felesleges varázsolgatás miatt. Kennedy közben próbál továbblépni, s a felkínálkozó lehetőséget, ami Leigh személyében adódik, nem utasítja vissza. Bár még mindig Willowt szereti, megmakacsolja magát és eldönti, ha vége ennek az őrületnek, elhagyja a várost, felhagy a vadász élettel, de addig is megpróbál Leigh-el boldog lenni. Willow és Discordius összecsapnak,s a boszinak sikerül megsebeznie Discordiust, ám érzi, ez nem volt igazi győzelem. Will egy ízben meglátja csókolózni, ölelkezni az újdonsült párt(Kennedyt és Leight), ami újra előhozza gonosz énjét. Robin közben rátalál egy macskára, aki talán megfelel a célnak, hogy elpusztítsa patkány-Amyt. A macska egy hatalmas vadállat.:) Robinnak még megfogni se sikerül, így Faithre hárul a feladat, hogy elvigye Gileshoz. A cicus hamar nevet is kap, ezentúl Killernek hívják.:)