A "találkozás"-t Spike egy hosszú ideig nem fogja kiheverni, ugyanis a démon válogatott kínzásokkal "szórakoztatta" őt.Giles, Willow ,Xander és Killer végül kiszabadítja a vámpírt,akit megint Gilesnál szállásolnak el.Közben Buffy próbálja összeszedni magát, újra viszarázódni a hétköznapokba. Xander megjelenése mintha segítene is ebben, Will, Buffy és kedvenc ácsfiúnk egy felhőtlen délutánt töltenek együtt,palacsintát sütnek és nevetgélnek.Hamarosan azonban Buffy tudni szeretné,mi történt azalatt, míg nem volt magánál. Egy délután a varázsboltba megérkezik Helen és a Giles-szal való kapcsolatuk mindenki számára biztossá válik, mindenki máshogy fogadja, Xander kissé furcsállja, Willow is viccesen nézi a kamaszként viselkedő párt.Buffy előtt Giles és Willow titokban szeretnék tartani a Spike-al történteket, hogy ne izgasák fel a vadászt, ám Buffyt nem könnyű átverni. Giles előbb-utóbb nem menekül a kényes kérdésektől, így előáll Buffynak az igazsággal. Buffy meglepően reagál, nem igazán izgatja Spike állapota, legalábbis próbál úgy tenni,mint akinek ezer fontosabb dolga van.Hamarosan azonban látva a vámpír megrendítő állapotát, előtörnek régi érzései és el sem mozdul az ágya mellől. Ráadásul hogy csak rosszabb legyen a helyzet, Dawn és Connor balesetet szenvednek,mikor Clevelandbe tartanak hazafelé. A balesetben Dawn megsérül és átmeneti amnézia lép fel nála. Szerencsére a tárcájában megtalálja Giles számát,így hamarosan az otthoniak is értesülnek Dawn állapotáról. Közben Buffy erőlteti,hogy nézzenek át újra minden könyvet Giles-szal Discordiusról,hátha eddig valami elkerülte a figyelmüket.Időközben Discordius sem unatkozik, tizedeli a társaságot, Kennedy baját is ellátja, Willow-val is újra kikezd. Willow egyre nehezebben tudja viszatartani gonosz énjét, és egy alkalommal annyira elhatalmasodik rajta, hogy durván Faithnek támad egy ártatlan megjegyzés miatt, amit a lány Leighről és Kennedyről tett. Tehát Kennedy és Faith is a kórházban kötnek ki, ám egyikük sem marad sokáig. Kennedy első útja Gileshoz vezet, ahol találkozik Buffyval, viszonylag barátságosan elbeszélgetnek és Buffy megkéri Kennedyt, hogy kerülje az éjféli vadászatokat.Bölcsebbnek tartja, ha inkább vigyáznak magukra,egy ideig meghúzódnak, míg nem tudják,mit tegyenek Discordius ellen.Faith törött keze jelzi, hogy valami történt vele, ám senkinek sem akarja elmondani, hogy Willow bántotta.Kennedy arcán Discordius egy karmolásnyomot hagyott "emlékként". Még mindig kétséges,hogy Spike egyeltalán magához tér-e, vagy örökre el kell tőle búcsúzniuk. Amy is újra feltűnik, de ezúttal Giles és Willow felkészülten várják. Kisebb hadakozás után sikerül a tervük, patkánnyá változtatják, majd Killer elvégzi a feladatát...vacsora gyanánt felfalja Amyt. Giles miután lerendezték az Amy-ügyet haladéktalanul Los Angelesbe indul Dawn-ért.A lány még mindig nem emlékszik semmire, az egyetlen,akit fel tud idézni magában, az egy szőkehajú lány és az iránta való szeretete.Amíg Dawn és Buffy hazamennek a házukba, hátha ott a sok emlék felidézhet valamit Dawnyban, addig Spike csodával határos módon magához tér, ám rögtön világossá is válik, hogy Discordius ezúttal is hagyott egy intő jelet:Spike olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy semmit sem lát.