Kennedy Buffy-ékhoz telefonál annak reményében, hogy végre hallhatja Will hangját, ám szerencsétlenségére Buffy veszi fel a telefont, akinek kicsúszik a száján,hogy Anaisa is leszbikus, így Kennedy úgy érzi, végképp elvesztette Willt. Felindultságában elárulja, hogy ő is összeszűrte mással a levet, vagyis Leigh-el, így hát Buffy újra alaposan megutálja Kennedyt, akit az utóbbi időben majdnem hogy megkedvelt.

Giles hazaér New Yorkból jókora csomag okkult könyvvel, amiből a varázsbolt új részlege fog állni. Giles megkéri Willt, hogy vezesse ezt a részleget, jókor jön a kérés, hiszen will épp nagyon mérges Gilesra Anaisa miatt.

Dawn a Dark Night felé veszi útját, amikor összefut Roxyval, a vámpírcsajszi nem bírja visszafogni magát, és kijekenti Dawe-nak, hogy már nem sokáig kell kibírnia őt. Dawn megdöbben, de nem tulajdonít nagyobb jelentősséget a „kislány” szavainak, így Roxy gyermeki ártatlan mosolyával Buffyék háza felé veszi az irányt, tehát rövid idő múlva betoppan a házba és elbűvölő behízelgő módon próbálja rávenni Buffyt, hogy még egy éjszakát hadd maradjon, Buffy nagy nehezen belemegy, s Roxy elérkezettnek látja a pillanatot, hogy kimutassa a foga fehérjét. Egy óvatlan pillanatban ráveti magát Buffyra, vadul megharapja, s a vérét szívja. Akár meg is ölhetné Buffyt, ám neki ilyen egyszerűen nem elég elintézni a vadászt, tehát miután rendesen megcsapolta Buffyt, kisurran a házból.

Dawn másnap a suliban úgy dönt, tiszta vizet önt a pohárba, és közli Andrew-val, hogy egy jó barátot lát benne, nem többet, nem kevesebbet. Andrew teljesen befordul ettől a hírtől és kijelenti, hogy felmond egy időre a suliban, hogy gondolkozhasson, ráadásul el is akar költözni Buffyéktól,hogy ne legyen a lány közelében.

Dawn lelkizést tart Giles-szal, elmeséli neki, mennyire bántja az Andrew-dolog, és az is, hogy Buffy teljes mértékben elutasító Connorral szemben. Giles ellátja tanácsokkal és még azt is megbeszélik, hogy októbertől folytatják a figyelő-órákat.

Anaisa és Will egy újabb varázsóra alkalmával megcsókolják egymást, s a gyönyörű pillanatot Andrew töri meg, aki hullarészegen betámolyog az ajtón. Közben megérkezik Xander is, aki rögtön átlátja a helyzetet és mielőtt elmegy felhívja Will figyelmét arra, hogy nem Anaisát szereti, hanem azt aki annyira hasonlít Tarara.Xander hirtelen ötlettől indíttatva Anaisa után megy és elmeséli neki, miért is nézi rossz szemmel a kapcsolatát Will-el, hogy félti, olyan hatással lesz rá, ha bármi történik mint Tara halála. Will nem tud nyugodni a történtek után, így felkeresi Xandert ,akivel nem túl vidáman válnak el egymástól, hiszen Will úgy érzi, nem akarja megérteni, mit érez, Xandre pedig úgy gondolja, Will hazudik neki és a többi barátjának is, ami pedig nem maradhat így örökké. Xander bár megígérte Willnek, hogy senkinek sem árulja el azt a bizonyos csókot, elmegy Gileshoz és megbeszéli vele, mi a teendő. Megegyeznek benne, hogy ez lenne, a legjobb, ha Anaisa elmenne, de ezt a döntést csak a lány hozhatja meg, nem kényszeríthetik.

Anaisa Dawn-nal tölt pár órát, sokat beszélgetnek és Dawn az egész hosszú szerelmi történetével megismerteti a lányt.:-)Dawn kezdi megunni a tanulást, így beugrik a varázsboltba, ahol kicsit elcsacsog Spike-al és Gilesal.

Will elmegy Anaisához, így újra kettesben tudnak lenni, és ami várható volt, elcsattan a második csók is.

Xabder beugrik Buffyékhoz és megtalálja az ájult Buffyt, rögtön kórházba is viszi, ahol Spike-al kisebb szópárbajt folytatnak, majd befut Dawn is. Spike egy idő után hazaküldi Dawnt, hogy pihenje ki magát, aki útközben összefut Andrew-val. Megtudja,hogy a fiú nagy bánatában elköltözött otthonról,de most együtt úgy döntenek, hogy visszaköltözik, hiszen bár nem járnak, nagyon fontosak egymásnak.

Gilest San Diegoból a rendőrségről hívják fel. Kennedy súlyos sérüléseket szenvedett, és jelenleg kétséges, hogy súlyos térdsérülései után tudja-e majd rendesen használni a lábait. Giles persze késedelem nélkül San Diegoba repül, ahol világosan a tudtára adja a rendőrfelügyelő, hogy az ő nyugodt városkájukban nem látnak szívesen olyasvalakit, aki halálos sebesüléseket túlél és természetfeletti dolgokkal verekszik. Tehát Gilesnak haza kell majd szállítania a lányt.

Buffy magához tér a kórházban és haladéktalanul haza akar menni, így kapóra jön Xander, aki épp akkor érkezik a kocsijával.

Roxy és Madeira összefutnak és ha már mindketten a vadász vérére éheznek, összefognak By ellen, bár nem túl erős a szövetségük(mindketten lenézik egymást.)

Buffy egy este Robinnal együtt megy vadászni,amikor is találkoznak Madeirával,aki sikeresen eltöri Buffy  jobb kezét, egy óvatlan pillanatban pedig megharapja Robint. Buffy tehát kórházba viszi Robint, később pedig mikor megbizonyosodik róla, hogy fel fog épülni a férfi, hazamegy. Rögtön Xander és Spike karjaiba fut, így aztán egy kis közös vámpírvadászatot tartanak.

Giles hazaszállítja Clevelandbe Kennedyt, persze csak azután,hogy Stratton prof. Rendesen megvizsgálta a lányt. Giles közli Kennedyvel,hogy kétséges, hogy valaha sikerül-e lábra állnia, s Kennedy reagálását leginkább ezzel a mondatával lehetne jellemezni:” Nem lehetne lelőni, mint egy sérült lovat.”